Quelles stratégies pour transmettre mon patrimoine privé ?
Anticiper la transmission de mon patrimoine privé : quelles solutions ?
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Introduction : Anticiper la transmission de mon patrimoine privé : quelles solutions ?
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Que se passe-t-il lorsque le défunt laisse un conjoint ?
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Si je veux protéger davantage mon conjoint, que dois-je faire ?
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Partie 1 : Comment donner de son vivant : la donation
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Peut-on transmettre librement nos biens comme on le souhaite (sans restrictions) ou est ce qu’il y a des points d’attention à respecter ?
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La donation pouvait porter sur différents biens, dans le cas d'un don d'immeuble ou de bijoux, cela fonctionne-t-il de la même manière ?
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Je souhaites faire cette donation au profit de mes enfants et éventuellement au profit de mes petits enfants, comment dois-je procéder ?
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Je souhaite donner une somme conséquente à mes enfants, dois-je respecter certaines formalités ?
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Qu'est-ce que le don familial de sommes d’argent ?
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Dans le cas où je souhaite donner une petite somme à mes enfants comment faire ?
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Partie 2 : Quelle est la place de l’assurance vie dans la transmission ?
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Y-a-t-il des règles ou des bonnes pratiques à respecter ?
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Vos bénéficiaires sont-ils bien identifiés ou identifiables ?
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La répartition des capitaux est-elle claire et non ambigüe ?
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L’éventualité de l’absence de vos bénéficiaires est-elle prévue ?
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Avez-vous bien prévu une clause de sauvegarde ?
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Le capital sera transmis dans un cadre fiscal spécifique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
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Partie 3 : Y-a-t-il d’autres solutions pour organisation sa succession ?
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Il existe différentes formes de testaments, non ?
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Comme en matière de donation, est ce que le testateur est libre de transmettre ses biens comme il le souhaite (sans restrictions) ou est ce qu’il y a des points d’attention à respecter ?
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Conclusion
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